首页 体育 教育 财经 社会 娱乐 军事 国内 科技 互联网 房产 国际 女人 汽车 游戏

旭辉成功发行2.55亿美元债心安智配

2019-03-25

3月22日,心安智配旭辉控股(00884.HK)宣布通告称,将刊行5年期2.55亿美元优先单据,票面利率为6.55%。

据海通证券统计,停止2月22日,中资地产美元债刊行局限到达193.3亿美元,融资额较18年一季度增加50.84%,而平均融资本钱亦由18年一季度的6.50%上升至8.22%。

另据了解,本次刊行共得到了9.5亿美元逾3.7倍的超额认购,所得金钱净额将用做现有债务的再融资、企业业务成长及其他一般企业用途。

谈及此次发债乐成,旭辉团体CFO杨欣暗示:“旭辉一贯强调融资要掌握窗口期,以前瞻性的思维为企业成长储蓄粮草,而非在现金流承压之际困人自救。此次发债,适逢标普晋升旭辉评级,又踩准了年报宣布后的窗口期,为旭辉赢得了低本钱、长周期的资金,更进一步优化了债务布局。”

3月14日,旭辉宣布的2018年全年业绩数据显示,在条约销售额1520亿同比增长46%,归母焦点净利润55.36亿元同比增长36%的背后,旭辉将净欠债率严控在67%阁下的康健程度,比2018年中期下降5个百分点,并远低于概念指数统计的行业前30强平均净欠债程度110.68%。

同期,旭辉一年内到期的短债占比同比下降8个百分点至17%,现金短债比更高达3.3倍,债务布局公道,偿债能力优越。别的,旭辉还通过回购可转换债等一系列操纵,有效节制了债务局限和净欠债率。

在不绝晋升境外评级的同时,旭辉也在进一步优化境内融资渠道。3月21日,旭辉完成刊行一笔7.52亿元的供给链ABS“旭日03A”,票面利率仅为4.48%,也创下了旭辉供给链融资利率历史新低。刊行获逾3.5倍超额认购。

杨欣指出,乐成境内外发债辅佐旭辉进一步拉长平均债务久期,优化债务布局,也预示旭辉融资本钱再一次进入下行通道,有效强化旭辉在房地产风雅化运营时代的盈利能力。(刘尚文)

(责编:许维娜、夏晓伦)

热门文章

随机推荐

推荐文章